1987 год, разгар Холодной войны. Лейтенант ВМС США Трой «Ассасин» Келли отправляется на секретное задание на территорию СССР, но операция срывается, и пилот оказывается один за линией врага. Его обнаруживает Николай Устинов, суровый бывший агент КГБ с неожиданной любовью к американской культуре. То, что начинается как смертельно опасная встреча, постепенно превращается в странный союз, способный изменить судьбу обоих.